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继7月2日多晶硅涨停之后，今日主力2508合约再迎涨停，上涨7.00%至38385元/吨。
先来看看背后的导火索，继光伏行业座谈会上明确提出“治理行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出，加快推动产业高质量发展”之后，近期市场消息端传言较多，一是多晶硅将进行成本摸排定价，低于最低成本价或面临处罚；二是7月多晶硅原定复产取消，行业或通过收储、协会制定标杆成本价以及将光伏从制造品作为能源品定位等多方面路径实现产能逐步出清，消息端不确定性较大，后期关注具体的落地情况。除此之外，昨日多部门印发《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，鼓励打造智能有序大功率充电场站，建立大功率充电场站与配电网高效互动机制云谷策略，因地制宜配建光伏发电和储能设施。多重举措使得多晶硅基本面存明显改善预期，市场资金主动流入推涨期货盘面。
再来看看背后的基本面，供应方面，上周工业硅周度产量环比下滑2940吨至7.2万吨，多晶硅周度产量持稳在2.13万吨，当前多晶硅行业库存依旧处在近几年的相对高位，但是注意行业自去年五月以来便一直处于亏损阶段，当前阶段行业成本支撑明显。需求方面，下游最大消费领域光伏行业表现较好，后期光伏行业对多晶硅的消费存在进一步改善空间。今日国内多晶硅N型料（市场价）上涨3元/千克至39元/千克，换算完之后即39000元/吨，高于今日涨停板价格。
综合来看云谷策略，多重政策利好叠加，使得多晶硅行业正在进行利润修复，短期急涨后盘面波动率提升，不宜逆势沽空。
资料来源：WIND、隆众资讯、金十数据、同花顺期货通、新浪财经、光大期货研究所
撰稿：吴爱华
从业资格：F3074355
投资咨询资格：Z0017696
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责任编辑：李铁民 云谷策略
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